So arbeitet Ihre digitale Steuerfachkraft
Ein Projekt pro Mandant — mit 6 geführten Arbeitsbereichen
Für jeden Mandanten bzw. jede Firma legen Sie ein Projekt an. TaxAI strukturiert die Arbeit automatisch in Arbeitsbereiche:
- Stammdaten & Vergangenheit — einmalig zum Start: Registerauszug, Verträge, alte Bilanzen einlesen; die Stammdaten stehen danach automatisch auf jeder Auswertung.
- Belege & Unterlagen einlesen — Rechnungen, Quittungen, Kontoauszüge, Kreditkartenabrechnungen; auch ganze Ordner auf einmal — große Stapel werden automatisch in Runden erfasst. Jede Position wird einzeln nummeriert. E-Rechnungen (XRechnung/ZUGFeRD) werden maschinell exakt gelesen — fehlerfrei.
- Kontierung & Buchhaltung — Konto, Gegenkonto, Steuerschlüssel als begründeter Vorschlag (SKR03/SKR04), bis zum fertigen Journal; Ihre Korrekturen werden umgesetzt und dauerhaft gemerkt.
- Umsatzsteuer-Voranmeldung — die Werte für „Mein ELSTER" aus den erfassten Belegen, mit Kennzahl und amtlicher Feldbezeichnung, fertig zum Eintragen — im laufenden Takt direkt nach der Kontierung.
- Abschluss, Optimierung & Export — SuSa, GuV- und Bilanzentwurf exakt nachgerechnet, steuerliche Entscheidungsvorlagen mit Wirkung und Risiko, BWA auf Zuruf für beliebige Zeiträume, DATEV-Buchungsstapel auf Knopfdruck.
- Finanzamt & Schriftverkehr — Amtsschreiben hochladen: TaxAI erklärt in klarem Deutsch, was das Amt will, nennt die Frist und entwirft die Antwort — belegt aus der Akte des Mandanten.
Lernt Ihre Kanzlei kennen
Korrigieren Sie eine Kontierung einmal — TaxAI merkt sich die Regel und wendet sie künftig automatisch an. Mit jeder Woche wird Ihre digitale Fachkraft besser eingearbeitet.
Alles jederzeit im Blick
Vier Bibliotheken pro Mandant: Original-Belege, Schriftverkehr mit dem Finanzamt, Stammdaten & Vergangenheitsdokumente sowie alle erzeugten Ergebnisse (Listen, GuV, Bilanz, BWA, Antwortentwürfe) — automatisch versioniert (V1, V2, …), nichts geht verloren.
Bedienung ohne Einarbeitung
Anweisungen per Text oder Sprache, Belege einfach per Drag & Drop hineinziehen. Große Aufträge laufen im Hintergrund weiter — Sie können das Fenster schließen und später wiederkommen.
Echte Arbeitsdateien
TaxAI liefert nicht nur Text: fertige Excel-Dateien, Buchungslisten, BWA/GuV/Bilanz-Entwürfe und DATEV-Buchungsstapel zum direkten Import in Ihre Kanzleisoftware.
Bessere Ergebnisse — zwei einfache Regeln
- Gleichartige Unterlagen gemeinsam hochladen (z. B. ein Stapel PDF-Rechnungen oder eine Kreditkartenabrechnung) — nicht alles wild gemischt in einer Nachricht.
- Dateien sollten nur enthalten, was eingelesen werden soll — Deckblätter und Zwischenseiten verschlechtern die Erkennung.